Chaque patrimoine raconte une histoire unique. Portés par une approche novatrice et un savoir-faire familial, nous cultivons l’excellence d’un accompagnement sur mesure, où expertise pointue et attention raffinée se conjuguent pour façonner des stratégies patrimoniales d’exception, à la hauteur de vos ambitions. 

Les rendez-vous pris via cette plateforme se dérouleront exclusivement par téléphone. Pour un rendez-vous en visioconférence ou en présentiel, merci de nous contacter directement afin que nous convenions ensemble d’un créneau adapté.

Le premier rendez-vous ne fait l’objet d’aucune facturation. Il s’agit d’un moment d’échange durant lequel nous apprenons à vous connaître, à comprendre vos objectifs et à cerner les contours de votre projet (demande, besoin, etc.).

OP Conseils X Omnia Patrimoine

Un rendez-vous téléphonique pour organiser et optimiser la transmission de votre patrimoine : donations, successions, transmission d’entreprise ou stratégies patrimoniales. Nous vous aidons à anticiper et à sécuriser vos démarches.

Conseils successoraux

Une consultation téléphonique pour explorer vos options de financement immobilier : recherche de prêts, optimisation des conditions, conseils sur les assurances emprunteur ou tout autre besoin lié au financement de votre projet immobilier.

Financement immobilier

Un échange téléphonique pour identifier des solutions adaptées à votre situation fiscale : réduire vos impôts sur le revenu ou sur les sociétés, bénéficier d’avantages fiscaux ou optimiser vos placements pour une fiscalité allégée.

Optimisation fiscale

Un rendez-vous téléphonique dédié à votre projet immobilier : achat, vente, investissement locatif ou autre. Nous analysons vos besoins pour vous accompagner à chaque étape et optimiser vos décisions en tenant compte de vos objectifs patrimoniaux.

Projet immobilier

Une consultation par téléphone pour faire le point sur vos assurances : prévoyance, mutuelle, assurance emprunteur ou autres garanties. Nous vous aidons à ajuster vos couvertures à vos besoins personnels ou professionnels.

Assurances

Un rendez-vous téléphonique pour définir, structurer et accompagner la mise en œuvre de votre projet patrimonial global. Nous vous proposons une approche sur mesure, intégrant tous les aspects de votre situation pour construire une stratégie adaptée.

Ce premier échange permet d’identifier vos priorités et de poser les bases d’un accompagnement sur mesure. Un second rendez-vous pourra être planifié, accompagné de l’analyse de vos documents, pour approfondir votre projet.

Projet patrimonial global

Un rendez-vous téléphonique pour vous accompagner dans vos démarches administratives : gestion de formalités, organisation patrimoniale ou assistance sur des sujets spécifiques pour simplifier vos obligations et projets.

Accompagnement administratif divers

Un rendez-vous téléphonique pour structurer et développer votre patrimoine financier : constitution d’une épargne, diversification de vos placements, ou préparation à des projets à long terme comme la retraite ou la transmission.

Investissements financiers

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