Transmettre votre patrimoine
Description
Qu'il soit d'ordre immobilier ou financier, l'anticipation de la transmission de votre patrimoine vous permet de :
- Protéger vos proches
- Réduire l'enveloppe fiscale attachée aux droits de succession
- Mettre en place une stratégie qui correspond à vos envies
Nous vous accompagnons dans votre rédaction testamentaire, dans le choix de vos investissements financiers permettant de réduire les droits de succession, dans la rédaction de vos clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, dans la mise en place d'une stratégie de donation et/ou transmission (donation de présent d'usage, donation à terme, donation de sommes d'argent, démembrement, etc.) ou encore dans l'accompagnement et l'explication de vos rendez-vous chez le notaire.
Détails
À propos
Slogan
L’accompagnement patrimonial 360°
Qui sommes-nous ?
Chaque patrimoine raconte une histoire unique. Portés par une approche novatrice et un savoir-faire familial, nous cultivons l’excellence d’un accompagnement sur mesure, où expertise pointue et attention raffinée se conjuguent pour façonner des stratégies patrimoniales d’exception, à la hauteur de vos ambitions.
Après chaque prise de rendez-vous, nous vous contactons afin de confirmer le mode de communication souhaité : par téléphone, en visioconférence ou à votre domicile.
Le premier rendez-vous ne fait l’objet d’aucune facturation. Il s’agit d’un moment d’échange durant lequel nous apprenons à vous connaître, à comprendre vos objectifs et à cerner les contours de votre projet (demande, besoin, etc.).
Adresse
Hougueyra, Audenge